随着税收征管数字化、智能化转型升级，传统税收管理面临来自不同环境的挑战，而涉税服务行业的创新发展正不断深入，涉税科技类产品正异军突起。如何快速锁定客户群体，抢占市场先机，成为创新型产品在细分赛道中破局的关键。

营销体系升级，打破内卷局面

财税行业作为贯穿企业注册到发展的行业，行业潜力巨大，但产品同质化严重，市场愈加内卷，大家“卷”人员效率、“卷”管理，财税行业亟需升级现有营销体系，挖掘更多有效、稳定的获客渠道，开拓增量市场，进一步拉开竞争差距。

在积极推进营销体系升级的路上，内部粗放式管理也尽显弊端。招聘的新人入职在短时间内难以实现企业创收，积极性低，老销售缺乏狼性，难以挖掘客户持续价值。客户信息散落在各处，如果沿用过往的经营模式，业务量的上涨意味着更多人力的成倍投入，如何降低成本的同时提升服务质量？这成为摆在财税行业面前的三个必须解决的难题。

精细化管理，是解题的关键。财税行业决定引入数字化销售工具进行精细化管理。经过调查和对比，任我行CRM能全面打通销售全流程，实现更精准客户引流、更高效客户触达和更流畅的客户管理，便果断选择了任我行CRM，进一步完善现有的营销服体系。

以智能营销为牵引，从落地执行到效益增长

“过程管控”融入到财税行业销售管理的每个细节及动作。从定位目标客户、触达营销客户、建立客户档案、全流程销售管理，任我行CRM真正做到了以终为始，高效适配企业业务模式。

由于财税行业成交周期长，需要多次跟进促进成单。使用任我行CRM之前财税行业很难去了解到客户每个阶段的沟通状态和服务进度，最终导致成交率不高。任我行CRM能完美解决这个痛点，让管理者能更高效把握全局。

过去，由于缺少数据支撑，财税行业在复盘销售丢单时面临方向不全、维度不全的问题，就像“拼图缺少最后一块”，现在任我行迹CRM终于补全“拼图”。系统中数百个业务标签详细记录客户咨询的业务种类、所属行业，税务自查情况等等，摒弃了过往的粗放式销售管理，为决策做支撑，同时很好地解决了外聘销售人事变动造成的客资流失问题。

财税行业可通过任我行CRM后台给出的企业数据进行二次营销、主动问需，前置辅导服务，有效预测和响应客户未来需求，还能通过企业公开的工商、新闻和网站等信息长效跟进，大大提升服务质量和转化率。

拥抱数字化，与时代同行

在“卷”服务的层面上，为了让客户感受更优质的服务，顾问团队注重细节处优化用户体验，任我行CRM为客户全生命周期精细化服务提供了技术支撑，

横向上，一个专业的全能型组织架构，让财税行业能为客户提供全税种数据、稽查指标数据分析，预设多种税收风险检测方案，帮助企业全面进行税收风险检测、出具报告、应对指导，在确保企业客户数据安全的前提下，实现随时检测，及时应对；纵向上，各个销售平行作战小组搭配任我行CRM智能销售工具的团队协同模式，也能明确分工、敏捷运作，快速打出高效组合拳。

正是团队上下不断深修内功，锻造心法，才有财税行业如今各式“拳脚套路”的得心应手。以市场需求为驱动，携个性化涉税产品与定制化方案的两翼飞行，财税行业正在稳步成长。面对多变的市场环境，财税行业积极拥抱变化，引入智能营销工具，业绩效果佐证了财税行业眼光的前瞻性与独到性