近年来国家对于环保的严格管控，催生了环保行业的快速发展，也加剧了行业竞争的恶性加剧，环保行业是典型的制度驱动的产业。环保行业大多数属于粗放式管理、项目较为分散、项目周期长、金额较大。项目流程复杂，技术性要求高，产业的弥散性导致统计上的困难，由此又导致管理和政策上的难度。任我行协同CRM系统可以使环保行业企业实现细致化管理，建立客户与项目深度运营平台，降低运营的成本。

公司简介

协同环保工程有限公司，作为云南首屈一指的环保管家，由协同环保工程、协同设备、协同技术咨询有限公司、阔鑫安全、环普检测（2020.6收购的检测公司）组成的环保管家，从咨询—检测—工程为客户提供精品，已成为“云南省环境保护产业协会”、“中国水土保持学会”会员；已取得《建筑业企业资质证书》（环保工程专业承包叁级）；《云南省环境保护行业污染治理资质证书》（乙级）；取得中国创新创业大赛优胜奖等多项荣誉证书。

企业管理现状

1.公司由多家子公司组成，因此工作上的沟通都是通过各分公司的领导到总公司进行汇报。

2.同一家客户资料，会出现咨询、检测或者是工程的业务，客户信息不同步，不同分公司不了解其他公司的客户信息所做的业务，导致客户信息无法共享和客户信息最大化。

3.市场人员在做项目的过程中，领导不清楚每个员工手上项目的数量以及不同的项目进度，都是需要员工进行汇报。

4.业务人员不清楚市场人员的项目进度，无法做到及时收款。

5.市场与业务人员针对不同项目的费用报销，财务在汇总数据上，难以统计每个项目的费用支出情况。

6.长期在外办公的人员，无法将信息准确并且快速的通知到位，造成信息到达率不高，部分业务人员存在返工的情况。

7.环保项目涉及对应人员的资质管理，无法实现到期提醒，如果在项目的过程中发现员工的资质到期，政府在查项目的过程中，不管是对于企业还是个人都有对应的处罚。

三、任我行协同CRM落地实现

1、组织架构

公司组织架构，包含各分公司的部门。不同分公司的组织架构也搭建清晰

2、客户资料管理

不仅仅将与公司合同项目的客户信息管理了起来，也将公司的供货商、合作伙伴以及竞争对手管理起来，便于各分部公司之间的信息同步，当一个客户做了咨询的业务后，工程部的同事或者检测的同事可以接着与客户进行联系，了解客户是否存在工程或者是检测的需求。

3、客户分类

客户信息启用模版，填写客户对应的项目，便于后期继续挖掘客户的其他项目需求；归属信息分为多部门和多归属人，便于同一个客户由多个部门或者是人员进行管理。

4、市场技术人员，项目落地的过程

不同项目首先由销售人员签订立项申请表，对应的部门主管审核通过后，由市场的部门主管，针对项目进行分配给对应的市场人员。

5、费用管理

针对费用管控标准、费用预算、借款、费用报销、费用审批全过程管理，业务人员针对项目进行收款。不同的项目存档后，转为合同，便于员工进行管理收款。也存在项目进行过程中，添加合同，记录收款的次数以及时间。财务在审核费用的时候，做账更加清晰。

6、文档管理

将项目设计图纸、技术方案、现场图、合同等电子化处理，做到轻松查阅。还可以发布相关政策以及技术文档的和各分公司进行不同的制度。

7、员工资质管理

员工资质的管理，设置对应的到期时间，便于提醒对应的人员进行资质的更新。资质分为个人资质和企业资质都需要管理。

“互联网+”新时代，任我行协同CRM将与您一道致力于提升环保行业管控方式、创新新模式，并辅助移动应用、微信集成、大数据、AI等最新技术，实施标准和精细化管控等诸多管理升级与转型，提升企业运营效率。