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协同CRM9.6发版,颜值性能大提升,企业号助力移动管理!
2016-05-31


亲爱的小伙伴儿们,期待已久的协同CRM9.6今天终于发版了。本次更新点:1、新增微信企业号端。2、PC端界面美化、功能细化、提升用户体验。



微信企业号

9.6版新增微信登录端口——微信企业号,基于手机端,实现一站式微信移动办公。

企业号CRM集合了微信企业号和CRM(客户关系管理)的优势,不仅可以实现对企业内部的管理,更可以将企业间做连接,实现对外的推广营销。直接利用手机、PAD等移动终端登录微信,即可完成工作、交流数据,业务办公更加方便快捷!



今日新文

像微信发朋友圈一样发文、评论、点赞,新消息直接通过微信提醒,快速便捷!

快速了解公司最新动态,随时随地发表观点看法。



公司平台

搭建各部门沟通平台,企业内部信息快速传递,公司的超级知识库,套路化搭建企业文化。公告-制度-文化-知识-论坛,让企业实现无障碍沟通。

目标绩效

分享汇报工作成果,充分展示,点点精进。直接通过微信填写月、周、日计划,将任务分解到每日,抓好落实,工作汇报方便快捷。列表和地图模式的工作轨迹,员工工作行程一目了然。

客户管理

建立客户中央数据库,全方位对客户进行周期及价值的管理。可直页接在列表给客户打电话、发消息、写日程,随时随地汇报,快捷方便!直观显示客户地址及到达路线;联系人管理让员工找对人,做对事附近客户:提高拜访效率

我的跟单

通过微信终端,可对自己权限范围内的商机进行及时跟踪,随时填写进展记录,上级或同事可对商机进行批注发表看法。有新的商机,可通过微信直接新建跟单,业务管理便捷高效。

我的服务

通过微信终端,查看员工关注的服务;进行服务处理。新建服务,制定服务处理人。进行及时快捷的客户服务工作,提升客户满意度和工作效率。


待办工作

微信端显示待审待签工作,有权限可进行加审加签,进行批注,提供意见建议等,实现快速办公。

费用申报

通过手机微信终端即时对费用申报进行审批,避免了无法签字而导致流程无法流转的弊端,提升办公效率。可进行多费用科目申报。

我的活动

工作活动申请,用于公司活动、项目申请,并记录活动进展。微信端可直接请假、申请市场活动等。

微企通讯录

通过微信展现公司组织结构及人员信息,加快员工间相互连接。不需要讲整个公司通讯录导入手机点对点聊天、群聊,支持文字、语音、图片格式信息员工离线,可通过微信推送消息进行提醒



协同CRM电脑端

协同CRM9.6换新装,界面美化、细节改善,性能提升,全新体验!


1新界面,视觉盛宴

协同CRM9.6全面换新装,稳重大气,更有范儿!



2经营图表

人员销售汇报表

跟单情况,任务,回款,老板最关心的企业营业情况,直观体现!可查询权限范围内人员销售的跟单情况、预计成交金额,成交金额,回款,正常任务金额,跟单完成金额比率,收款金额比率


客户经理新增客户排行榜

销售人员挖掘的客户量,客户成交率有多高?可借助这些数据来分析。可查询本月,本季度,甚至更多分类数量统计.


客户新增同比分析

通过同比分析,直观了解企业客户的经营情况,并分析市场动态!可查询月、季度同比,包括细化到月同比(每周的新增数量,总计、平均值及图标分析)、季同比(每月的新增数量、总计、平均值及图标分析)



人员销售汇报表

跟单情况,任务,回款,老板最关心的企业营业情况,直观体现!可查询权限范围内人员销售的跟单情况、预计成交金额,成交金额,回款,正常任务金额,跟单完成金额比率,收款金额比率


3客户管理

客户地址定位

手机端在新增或修改客户时可获取手机当前位置,生成客户地址;PC上在可客户详情中的地图上修改客户地址,直接生成地址;手机端、PC端均可在客户详情更新客户地图来更新客户地址。

客户分析-客户统计及分析

新增客户对比分析:同比新增、环比新增、新增统计


客户分析-应收款统计分析


其他功能

客户关联支持交易记录、合同应收列表展示 交易记录可列表显示主题、客户、交易总金额、已收金额、应收金额、成交日期;关联合同增加状态、签订日期、失效日期、合同金额查询。

查找附近客户信息 pc客户详情页面-客户地图中,可选择显示或隐藏附近的客户(根据客户经纬度信息定位客户附近的客户);微信端可以根据当前位置定位附近的客户。

客户排序:未联系及未变化 根据未联系、未变化字段进行客户排序。

手机端客户详情新增跟单关联 可以直接在手机端客户资料-客户详情-新增跟单


4流程管理

流程审批意见可显示在表单

工作流支持审批意见显示在表单;如果节点设置了审批意见显示字段,审批意见就直接在表单中显示,客户打印表单显示审批详情;流程详情中对应节点不会再显示审批信息,系统模块挂工作流的也一样。

费用统计报表

可以根据部门、使用人、科目来统计费用,同时可以查看明细各统计报表对应的明细属于费用大统计报表,涵盖所有数据分析。

合同查看详情,审批签收控制保密字段

合同类型模版字段设置保密后,审批签收人对应的权限是否给予由保密字段的权限来控制


5表单

表单新增业务对象字段

表单字段新增目标选择框、日程选择框、跟单选择框、交易选择框、活动选择框、费用、合同、报价、服务、工作流等选择框;当表单字段选择以上各项业务字段后,可直接在表单里面查询各项业务数据。

产品子表字段

销售、交易、服务、合同、报价增加子表字段


6其他

1.销售跟单 交易记录导出新增主题;交易收款允许退款

2.手机APP客户管理增加关联跟单,联系人,日程

3.系统表单在APP显示取消表单布局

4.可使用手机号直接登录系统

5.简化系统上传附件的步骤

6.目前活动主题增加字符到100字

7.自定义报表导出取消字符后空格字符

8.合同报价导出文档取消加密

9.精华版取消栏目限制

升级及安装地址:http://install.wecrm.com/rwxcrmsetup.rar

如有问题请致电各地经销商,或电联任我行信息技术公司客户服务部:028-85351111-1