职场中人，领导或是职员，在日常办公中，总会遇到工作流问题。如请假，如订货，如报销，如出差......

 

你知道在管理软件中工作流是如何设置的吗？你知道工作流梳理的一些技巧吗？你知道行业老大公司的工作流是怎样做的吗？你见过最牛的工作流是怎样的吗？

 

早期通常是通过程序硬编码的方式来设计工作业务流程过于复杂、死板与不可修改，无法应对现行企业管理要求，这个时候“自定义工作流”系统应运而生。

 

无需厂商，无需程序员，只要会电脑，你就可以设计你自己想要的工作流。

  

【应用图解】注：以下举例均来自客户使用任我行协同CRM软件，工作流设计截图。

 

一、自定义表单

可根据企业具体情况自定义、灵活设定报表，对收发文档、各类数据的统计分析，随时可以进行报表数据的设置。

 

二、自定义工作流

1、按照《局外管理》流程5步曲：“理顺业务流程-找出风险控制点-设置风险控制动作-制定基本法-软件固化”，搭建企业自动流转的工作流系统。

2、避免：不知道审批人和下个环节处理人/流程化协同，知道事情卡在哪个环节/死无对证，事后推诿。

 

例1、中国品牌女鞋：卡美多公司工作流（简单的招聘流程）

 

例2、中国品牌女鞋：卡美多公司工作流（复杂的请款流程）

注：因分公司不同，借款数额不同，流程较为复杂。

 

3、史上最牛工作流（客户老总自定义）

注：此工作流是成都一家电子行业的生产商贸型企业所设计。公司主营一切电子器件，配件相关的业务。业务模式包括自己进原材料生产或直接购买成品以商贸公司形式进行销售。公司20人左右，但因为电子行业业务繁杂，产品品种多，通过工作流管理可以很好的将发货过程中经常出现的发错货，发货不及时，无人负责等问题解决。因此，启用了协同CRM工作流管理功能。以下是解决办法：

 

（一）理顺业务流程

1、下销售订单

2、销售出库单

3、客户验收结束

 

（二）风险控制点及关键动作

1、下销售订单

     1）  相关人员审核

     2）  相关环节处理人需要对订单进展做记录，同时需要显示处理的时间

     3）  库管要判断库存情况

     4）  商务经理判断是否需要采购环节，如果要采购，是直接采购成品还是原材料

     5）  如果采购原材料，就需要发起生产流程，进行生产

     6）  采购环节同样需要做进展记录，和收款记录

2、销售出库单：同样需要做进展记录，显示处理的时间

3、客户验收：需要判定是否需要开票，由财务最后判定开票的情况，以示结束

 

（三）制定基本法

     1）  公司要求，所有节点处理时间不能超过4小时

     2）  如果超过3小时，下一节点未处理，由上一节点人负责提醒处理人。如因未提醒造成客户投诉者，上一节点人负70%责任，此节点人负30%责任。

     3）  如提醒后，超过4小时未处理，因此产生的客户投诉，上一节点人负30%责任，此节点人负70%责任

     4）  每次问题，成长基金200元。同时，进入绩效考核。

 

（四）软件固化（下图， 好复杂好详细好牛！！！）

 

PS 1：若要评任我行CRM十大利器，自定义工作流必进前10。对于几千人的卡美多来说，内部流程管理是难点，任我行CRM自定义表单与工作流完美解决卡美多分公司多人员多结构复杂问题。而另一电子商贸公司老总为避免发货出错设计了我们见过的最牛工作流（客户说，自从用了工作流，自己变的闲多了，没啥事可以好好研究研究CRM……）

 

PS 2：任我行协同CRM颠覆传统CRM只能做到单纯客户关系管理，客户管理无法与企业工作流集成，无法知道该客户发生了哪些流程，无法让后来者快速掌握公司与该客户都发生了些什么，比如报价、合同、费用、出差报告、市场活动等。

 

给你一个支点，你可以随心管好公司流程各个方面。

当然，我们用的时候，就是填填单子，点提交，工作流就自动启动啦！