客户关系管理（CRM）软件不再仅仅适用于大公司或销售周期长的行业，它越来越成为各种规模企业的重要工具。

在日常工作中，当你陷入流程的所有细节时，可能会产生不必要的工作。因此，如果你想要CRM提供的组织和数据，但又不想让团队从事过多重复性的执行工作，那么 CRM 自动化就是答案。

什么是CRM自动化？有哪些好处？

CRM自动化通常是指用来自动化客户关系管理中涉及的手动或重复性任务的技术。CRM自动化涉及与客户关系管理所有三个领域相关的任务：市场营销、销售和客户成功，最终为客户提供更好的体验（从而提高销售额和客户保留率）。

CRM自动化可以在很多方面为企业带来好处，主要体验在以下三个方面：

1、节省时间并提高生产力

通过将手动和重复性流程自动化，你可以减少无数原本需要花费大量时间的任务。这包括跟进线索、安排通话和发送提醒等。CRM自动化可以帮助你节省大量时间，提高工作效率。

2、减少人为错误的机会

企业刚起步时，保持对事物的关注很容易，但随着业务的发展，你可能会发现员工会忘记跟进线索、更新状态或交易阶段，并犯下其他本可避免的错误。

CRM自动化可帮助你克服人为记忆的错误。有了可靠的CRM自动化功能，无论你的业务发展有多快，团队都能保持井井有条。

3、提高客户满意度和留存率

客户关系需要不断培养。否则，就会慢慢疏远。随着业务的增长，手动与每个人保持联系最终会变得不可能。然而，CRM自动化可以让你自动提供持续的价值，并保持客户的关注度。

此外，你还可以使用它来确保不会错过客户的重要订单，并及时回复，从而提高客户满意度和留存率。

5个最需要的CRM自动化功能

哪些客户关系管理任务可以通过 CRM 软件实现自动化？让我们来看看其中的五项：

1、联系人管理

CRM自动化使你能够为所有业务联系人创建一个数据库，该数据库会随着潜在客户和客户在销售CRM渠道中的进展而自动更新。

这非常方便，因为团队成员只需点击一下，就能调出特定联系人的所有信息。你还可以创建自动操作，在创建新联系人时通知团队成员。

2、线索分配

你可以根据阶段目标的完成情况自动分配线索。一旦线索采取了特定行动，就可以将其分配给特定的团队成员。

3、任务管理

任务管理自动化可帮助团队管理工作量，确保他们有条不紊地按时完成工作。例如，你可以在任务完成后自动存档或删除任务。此外，你还可以为已完成的任务创建群组，在截止日期临近时提醒员工等等。

4、文档管理

文档管理是一项耗时耗力的工作。借助8Manage CRM客户关系管理软件，你可以使用其自动化功能做到：

● 在有新资源或培训材料时通知销售代表

● 在需要审批时通知经理

● 为特定文档（如报价、合同、发票等）创建组别

5、报告和分析

自动化报告功能可让你自动生成报告，以评估团队成员的绩效。例如，8Manage CRM可让你创建工作流程仪表盘视图，你还可以在仪表盘上自定义需要自动跟踪的数据，而且这些数据可以共享。同样，CRM 自动化功能可让你根据数据做出决策，而无需自己操作和推断数字。