为了增加收入，企业需要更好地了解客户。而优秀的客户关系管理（CRM）软件可以帮助企业更好地存储和组织客户信息。使用CRM可以让企业及时做出正确的决策，利用更多的机会，帮助客户满足他们的需求。

CRM管理是一个广泛的类别，其中使用的各种工具有不同的方法和功能，主要目标是更好地了解客户，并使用获得的信息向客户交付尽可能好的体验。客户关系管理软件主要有三类，适用于各种规模的企业。

CRM软件的种类

（1）经营式CRM

经营式CRM系统有助于简化流程，使小型和成长型企业更容易腾出时间与客户进行更有创造性的个人互动。任务和流程的自动化允许用户生成线索，将其转化为联系人，从多个接触点捕获细节，并在客户旅程中提供高可见性和高效率的优质服务。

（2）分析式CRM

分析型CRM系统帮助企业所有者、销售、营销和客户支持团队通过数据分析确定更好的服务客户的方法。它有助于分析客户数据，以获得重要的见解。该系统提供客户行为趋势，指导企业设计和规划。从那里，他们可以采取措施，导致更多的销售，保持客户的忠诚度，并解决共同的问题。它帮助从不同的渠道收集信息，设置流程以改善关系，并使KPI以更有效。

（3）协作型CRM

协作CRM系统提供了对来自不同团队(如销售、市场和支持)的信息的轻松访问。通过分解部门和信息孤岛，所有团队都可以访问最新的客户数据。不同团队交互收集的数据在整个业务中都是可见的。该系统将可以访问完整信息的群体联合起来，使企业能够提高服务质量，保持客户的忠诚度，并吸引新的客户。

企业CRM软件的特点

企业在他们的客户关系管理中寻找特定的功能，以满足他们企业规模、结构和财务的独特需求。

（1）联系人管理

CRM中的联系人管理为企业提供了一个全面的数据库来存储联系人的所有细节，如个人信息和联系人详细信息，以及交易、购买和支付的历史记录。它可以作为文档管理工具，也可以作为安排会议和提醒的计划程序。它还允许分析提取数据。

（2）报告和分析

客户关系管理软件不仅显示客户数据，还提供有用的信息和见解。这使企业能够做出决定，吸引更多的客户，并提供正确的产品或服务。它可以生成报告来显示销售数据，例如收入、管道和目标。报告可以从电子邮件、登陆页面和主要来源显示活动的有效性。客户报告还可以显示购买模式、人口统计数据和企业盈利能力，所有这些都可以指导企业做出决策。

（3）客户细分

客户细分功能帮助CRM用户将市场划分为具有相似特征的客户群体。企业能够了解哪些群体更有利可图，从而设计出向他们推销正确产品或服务的方法。其细分的例子有人口统计、购买历史和特殊兴趣。

（4）移动设备的接入

从移动设备访问CRM解决方案使团队能够从任何位置实时获得客户和潜在客户的最新信息。销售团队可以更明智、更快地工作，有效地提高生产力、性能和工作质量。移动CRM解决方案还可以扩展企业的平台，包括面向客户的应用程序和分布式客户服务和支持。

（5）电子邮件营销

CRM软件集成了电子邮件营销工具，允许销售和营销团队对客户数据有统一的看法。销售团队会知道哪些人会打开邮件，所以他们可以集中精力在这方面。另一方面，营销团队将知道他们的哪一个电子邮件活动促使更多的交易，使他们能够专注于最成功的活动。客户关系管理软件现在可以同时保存联系人数据和活动数据，将它们连接起来以实现更高效的流程。

（6）领导评分

客户关系管理软件中的客户评分功能使中小企业能够识别哪些客户最有可能转化为客户。规模较小的企业没有资源来筛选数百条线索。潜在客户评分有助于区分潜在客户，并将更高的评分分配给更热情的潜在客户，这些客户更有可能进行购买。客户关系管理中内置的客户评分允许用户定制他们的评分以匹配机会，当客户与企业联系时会自动更新评分，并将评分扩展到现有客户。

（7）自动化

自动化在小型企业的客户关系管理中至关重要。它有助于组织信息并简化复杂的任务。通过自动化重复的人工任务，团队能够简化工作并提高生产力。自动化可以跨越电子邮件活动、潜在客户生成、潜在客户分配、电话调度、案例路由以及与聊天机器人的通信。

（8）自定义字段

具有自定义字段的CRM为企业提供了很大的灵活性，可以根据企业的风格定制他们的流程。这使得企业可以轻松地修改他们的销售周期和管道阶段。自定义字段还确保企业可以记录和跟踪独特的工作流和数据，这将有助于分析趋势、自动化任务，并提供帮助团队在工作中更成功的见解。