CRM系统很多企业目前都已实施，由于每一家企业的需求不一样，除去行业通用的功能，其实都有自己独特的功能需求，而传统大众化的CRM则无法满足这样的需求，因此越来越多的企业开始采用定制CRM系统。

定制CRM系统对于目前一些传统企业来说可能相对于比较陌生，因此在定制CRM之前需要做哪些准备，并不是特别清楚，针对这个情况任我行咨询为大家简单梳理了几点，一起来了解下吧：

1.明确自己的定制需求

定制CRM系统是为了让系统符合业务逻辑，而不是为了单纯的得到更多功能，因此首先要明确自己业务部门的功能需求。不可好高骛远，把系统搞得大而全，最后得不偿失。

2.充分选型

定制CRM系统之前要充分选型和评估市场上比较出色的系统，这是一个主要工作，因为充分与否直接决定了定制成功与否，所以公司在前期应该尽可能的去了解系统功能以及定制的能力。

3.定制周期

周期实际上也是定制CRM系统中的一个重要因素，在定制CRM系统时，可以将系统进行阶段划分，区分出急迫、一般、可延后的相应功能需要，在定制时，先以较为急迫的核心需求为主要定制目标，优先定制，这样既可以缩短系统上线时间，也可以从一个点上看CRM厂商的产品是否适合于公司使用，减少风险投入。

4.投入使用

为了更好的最终交付使用，应有一个测试试用的时期，在这个时期内可以随时对系统做相应的微调，并且在上线之前会有系统的使用培训和讲解，并且尽可能要求CRM厂商提供不同职位不同角色人员的使用方法和注意事项，这样在CRM系统之后的使用上线上才能够事半功倍。

简单来说，如果在上述的四点注意点上能够给与足够的重视和采取有效的手段，那么在定制CRM系统的过程中可以掌握一定的主动性，并且减少公司CRM的定制风险。