赋能工具：管家婆CRM项目版

所属行业：机械设备行业

业务挑战：

• 单个客户产值大，一旦客户被带走，企业损失巨大；
  

• 销售过程管控、丢单率较大、成本居高不下;
  

• 项目周期较长，投入较大，涉及客户关系、报价、费用管理、竞争对手管理等
  

• 项目技术标准不统一，物料产品通用性少，采购品种多，批量小，采购成本进度难以控制

客户信息条理清晰，全方位洞察客户需求

以客户为中心，将客户按价值不同进行分类，按照职能职责划分，确定人员归属和职责，同时将与其相关的业务通通关联起来，360度清晰管理其客户，不见面都可以了解相关业务情况，提升企业利润。

客户分类：广义客户，上游、下游、同行、对手、合作伙伴，标签体系分类客户，同时还可按照公司要求自定义客户基本信息和业务信息关键点

客户标签:不同维度对客户进行细分，帮助企业更准确地理解和把握客户，从而实现精准营销和服务

客户查重：设置撞单制度，避免员工矛盾，有据可依、有据可查

设置回收规则；休眠客户重新激活；定期回访机制，精准把握客户动态，及时调整服务策略；

设置预警提醒；自定义不同的客户联系频率、变化项、精准提醒，避免客户未及时联系流失。

关联日程--离职不用交接；关联联系人--找对人、做对事;

关联产品--查看产品清单、型号，不用ERP也能知晓客户应收、应付、发货情况，前端、后端高效协同

客户360视图：一张表搞清客户各维度运维数据，客户画像清晰具体。再也不担心客户关键数据存储在各种表格里，查询费时费力，还易流失。加强企业对客户的掌控力，更好的实现客户的触达。管理者不见面就知客户情况   

统一销售管理流程，提升销售转化

精细化管理销售流程，实时预测与分析销售目标，优化销售策略，将体系化的销售方法论沉淀到系统中，建立销售人员赋能体系，提升销售转化；

跟单阶段：设置跟单阶段，制定节点标准，管理销售过程，项目跟进时间、进展情况一目了然，有效避免漏单、错单；销售漏斗分析：实时监控销售漏斗各阶段转化率，精准定位问题环节，及时调整策略。

跟进复盘：定期回顾销售过程，分析成功与失败案例，提炼经验教训，优化销售策略，提升团队整体业绩。通过数据驱动决策，确保每一步行动都有据可依，提高销售效率和客户满意度。

销售合同、收款：无纸化办公、查阅、存档方便；收款进度实时更新，把控每个阶段回款时间；提供合同、收款分析统计数据

项目管理：跨区域、项目管理精细化

所有项目的分布情况、项目金额、分阶段赢率等关键信息可视化。项目进度实时监控，风险预警及时响应，资源调配高效合理，确保项目按期交付，提升客户满意度。项目数据分析助力决策，优化资源配置，提升项目整体收益率。

项目阶段：自定义项目阶段，按照不同产品进行分类、并启用不同的模板，多个阶段子动作子流程，设置不同的字段，管理该项信息，让员工清楚什么样的阶段该怎么对待，花多少精力。

费用把控：覆盖项目全生命周期费用管理，统一管控项目过程中各种材料、人工等支出，进而保障工地利润；从预算、费用报销、费用统计、费用预警，实时跟踪费用报销进度；

项目成本：通过精细化管理，实时监控成本支出，确保项目成本控制在预算范围内，杜绝项目物料无故损耗；定期进行成本分析，优化资源配置，提升项目盈利能力，实现成本与收益的最佳平衡。

物料采购：设备采购任务，线下询价并签订合同；根据物料采购申请，并转采购合同，项目采购合同同步至ERP生成采购订单;

项目物料：配件采购到货后办理检验入库，入库后的配件，随时可进行领用、使用、退库等操作，库存会自动更新数据。

项目库存:系统可细化到查看某个员工的库存记录，包括领用，退回，使用都持有记录，每一个细小的配件都做到详细管理，如果丢失损坏直接问责到个人。

数据决策：建立数字化经营体系

通过CRM平台，实现业务过程和结果的数字化，形成各类报表，建立以数据为支撑的业务体系，落地可视、可管、可控的数字化经营体系。

基于BI报表和统计的能力，汇总各模块运行的关键指标，为职员提供相应的工作引导

提供各模块（跟单、客户、合同、收款）的业务简报、业务视图、跟进计划及相关动态等数据

应用亮点

软件行业通过CRM 解决方案可实现多维度优化：

1、通过CRM系统，依客户性质细分，精准洞察需求，实现客户信息精细化管理，线上线下互通，保证客户资料规范沉淀，提升客户体验的同时提升留存。

2、销售流程中，设置跟单阶段，保障推进标准化，实时跟踪，实时掌握业务人员工作进度

3、通过对收入与成本的把控，对人力成本，差旅成本，外包成本，开发成本，利润，材料使用统一管控，降低企业成本，提高利润

4、通过流程闭环，精细化人员管理，提升企业核心业务环节的自动化水平，最终实现降本增效的目标