贵州某精算软件开发有限公司成立于2014年10月21日，经营范围包括法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（#计算机软件开发、销售及维护；计算机硬件、配件及耗材、POS收银设备、文具、办公用品的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)）。
解决方案概况
赋能工具：管家婆CRM启航版
所属行业：软件
业务挑战：
客户档案管理，公司需要统一的管理客户的档案，不能让客户信息只存在与领导和员工的EXCEl表格中。
销售过程的管理，客户的跟踪过程，领导要实时了解，不能等每周的工作汇报才了解客户的跟进过程。
客户合同的签订和收款情况，不能每周通过财务人员的统计，才能了解到合同的情况，特别是针对延期收款的合同，领导要实时了解。
流程的审核，通过纸质文档需要一定的时间和周期，领导出差不在公司，导致业务员的流程无法流转，应该整个流程的审核效率
项目背景与目标
项目背景：
软件作为数据处理和流转的载体，发挥着至关重要的作用，在各行业数据融合与智能化发展的过程中，不同行业应用系统之间互操作的需求大量增加，具有引领作用和规模优势的独立软件供应商在其中将发挥重要的作用。对于软件行业的企业来说，接下来要重点考虑的就是如何能“快准狠”地抓住市场良机。在此背景下，软件公司急需一套CRM解决方案。
项目目标：
根据客户价值设置客户分类，客户精细经营，提升客户留存，同时加强企业对客户的掌握力；
根据业务不同设置不同的跟单类型，便于员工建立跟单，由审核人判定，保证跟单真实有效，避免跟单重复
全面有效管理合同收款和成本的预算，系统实时跟踪和汇总实际的收入和成本
梳理现有流程，规范化业务，调整内部流程和机制以确保一致性，对生产、营销，销售、服务、财务等所有环节进行调整，以确保它们与新战略保持一致
解决方案与应用效果
应用流程：
1、建立详细的客户分类，统一管理客户数据资产，全方位洞察客户需求，最大限度地提升客户体验；
2、搭建跟单跟进流程，业务员知道如何标准化的跟进客户，保证整个流程按阶段一步步推进，管理者也能对推进过程中的风险把控；
3、全面有效管理合同的收款和发货，系统实时跟踪和汇总合同执行情况，同步至ERP的销售订单，有效避免业务数据不一致的情况发生，提高销售部与其他部门的协作效率；
4、通过优化客户业务流程管理，帮助企业从混乱到有序，确保流程的每一个环节都清晰、透明
应用亮点：
1、通过CRM系统，实现客户信息精细化管理，提高订单的准确性、及时性，实现真正意义上的无纸化、高效便捷的在线办公。
2、根据客户跟进流程，实时掌握业务人员工作进度；
3、通过对收入与成本的把控，对人力成本，差旅成本，外包成本，开发成本，利润，材料使用统一管控，降低企业成本，提高利润
4、通过流程闭环，精细化人员管理，提升企业核心业务环节的自动化水平，最终实现降本增效的目标
