每个公司研发的软件侧重点会有所不同，功能也会有所不同，所以用户在选择crm客户管理软件的话最好还是先试用，这样才知道这个客户关系管理软件会不会适合自己，大部分crm客户管理软件包含以下功能：

一、联系人管理

主要作用包括：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。

二、客户管理

客户管理软件主要功能有客户基本信息，联系人的选择，订单的输入和跟踪，与此客户相关的基本活动和活动历史及建议书和销售合同的生成。

三、潜在客户管理

主要功能包括：业务线索的记录、升级和分配，销售机会的升级和分配，潜在客户的跟踪。

四、客户服务

主要功能包括：服务项目的快速录入，服务项目的安排、调度和重新分配，事件的升级，搜索和跟踪与某一业务相关的事件，生成事件报告，服务协议和合同，订单管理和跟踪，问题及其解决方法的数据库。

五、销售管理

crm客户管理软件主要功能包括：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等，产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息，对销售业务给出战术、策略上的支持，对地域（省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等）进行维护，把销售员归入某一地域并授权，地域的重新设置，根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告，提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询，销售费用管理，销售佣金管理。

六、销售管理

crm客户管理软件主要功能包括：产品和价格配置器；在进行营销活动（如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等）时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关联，显示任务完成进度，提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联，邮件合并，生成标签和信封。

七、合作伙伴关系管理

主要功能包括：对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息，合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告，产品和价格配置器。

八、知识库管理

主要功能包括：在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上，文档管理，对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告，根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。

那么对于crm客户管理软件的选择，这边推荐任我行crm系统，是基于企业微信官方端口的营销管理系统，能帮助企业最大化利用企业微信的营销功能，管控员工在微信上的工作轨迹 彻底杜绝员工飞单、私自收款、私删对话、私删客户、离职带走客户等潜在违规行为，保护企业客资的同时，提升企业营销能力。